Mon approche
Mon approche
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Etre proche de mes clients et les comprendre afin de leur proposer des conseils personnalisés et adaptés à leurs objectifs.
Ma mission se déroule en plusieurs étapes :
1. Audit patrimonial afin de découvrir vos objectifs
A cette étape, nous prendrons le temps d’échanger afin de comprendre votre environnement personnel, familial et professionnel. Puis, nous évaluerons vos besoins et déterminerons ensemble vos objectifs.
2. Bilan patrimonial et présentation de mes préconisations
Suite à cette analyse, nous établissons ensemble une stratégie d’investissements financiers et immobiliers en adéquation avec vos objectifs.
3. Mise en place des solutions adaptées
Une fois les préconisations validées, je me mettrai en recherche des meilleures solutions pour vous permettre de les mettre en application.
4. Accompagnement sur le long terme
J’accompagne les personnes sur la durée car il sera important de faire vivre la stratégie d’épargne dans le temps en fonction de l’évolution de vos objectifs et de votre situation patrimoniale.
Le réseau INOVEA – programme FILANSE
Grâce au réseau Inovea, vous bénéficiez d’une palette de services et de solutions haut de gamme, sélectionnés et négociés auprès des grands acteurs du marché par ses services spécialisés dans l’assurance, les produits financiers, l’immobilier et le financement
INOVÉA a développé une approche innovante avec FILIANSE, le premier programme de pédagogie financière de la famille.
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